САММИТ РЕЙТЕР – «Новатэк» готовит евробонды для сделки по «Северэнергии»

Крупнейший российский независимый газодобытчик «Новатэк» может привлечь бридж-кредит и рефинансировать его через евробонды, чтобы оплатить одну из своих крупнейших сделок – покупки пакета «Северэнергии» у «Газпрома», планируя развиваться и наращивать добычу в России, сказал финансовый директор компании Марк Джетвей.

«Новатэк» и нефтяная «дочка» «Газпрома» «Газпром нефть» в начале сентября объявили о намерении купить у газового концерна 51 процент «Северэнергии», владельца крупных нефтяных и газовых активов, через свое совместное предприятие «Ямал-Развитие».

«Газпром» купил этот пакет, ранее принадлежавший «Юкосу», у итальянских Eni и Enel за $1,6 миллиарда прошлой осенью.

«У нас есть совокупность источников финансирования. Если мы достаточно быстро закроем сделку, то у нас есть несколько банков, с которыми мы работаем и которые, возможно, предоставят бридж-кредит. Бридж-кредит будет финансирован евробондами», – сказал Джетвей на саммите Рейтер.

Он не назвал планируемую сумму сделки.

«Сделка еще не закрыта. Как только она будет закрыта, цена будет объявлена», – сказал он.

По словам Джетвея, инвестпрограмма на следующий год, которая находится в стадии обсуждения, составит 24 – 27 миллиардов рублей без учета приобретений, которые «Новатэк» планирует осуществлять в пределах России.

«Скорее всего, мы смотрим на 24 – 27 миллиардов рублей (инвестиций в следующем году), и значительная часть будет потрачена на строительство в Усть-Луге, развитие Юрхарово, Южно-Тамбейского месторождения...», – сказал Джетвей.

Он повторил прогноз увеличить добычу газа на 12 процентов в следующем году, сказав, что производство в текущем году, скорее всего, составит около 37 миллиардов кубометров.

«Самый эффективный способ для нас продолжать рост – это рост в знакомом месте, в России. Если мы будем диверсифицировать бизнес за пределы наших ключевых регионов, мы можем столкнуться с риском потери конкурентного преимущества, которое у нас есть: самые низкие издержки производства в мире», – сказал он.

Единственный зарубежный проект «Новатэка» – доля в шельфовом блоке Эль-Ариш в Египте.

Крупнейшие акционеры «Новатэка» – фонд Volga Resources нефтетрейдера Геннадия Тимченко с 23 процентами, «Газпром» с 19,4 процента и менеджмент компании, которому, по словам Джетвея, принадлежит около 30 процентов компании.

Джетвей считает, что нынешняя структура акционеров «Новатэка» работает хорошо.

«Я считаю, что структура акционеров очень хорошо сбалансирована между менеджментом, частным интересом и рынком», – сказал он, не став комментировать возможные изменения.

«Новатэк», последние успехи которого аналитики связывают со связями Тимченко, планирует построить на Ямале крупнейший в России завод сжижения для экспортной транспортировки газа, который будет в полтора раза мощнее первого российского проекта на Сахалине мощностью 9,6 миллиона тонн СПГ в год.

Джетвей в среду не стал говорить об инвестициях в проект, повторив предыдущие заявления менеджмента, что компания примет окончательное решение после того, как правительство определится с методами стимулирования развития Ямала.

Финдиректор также добавил, что «Новатэк» не будет участвовать в аукционе на гигантское Ковыктинское газоконденсатное месторождение, владельца которого, «Русиа Петролеум», за долги решила обанкротить головная компания – ТНК-BP.

«Не думаю, что мы будем участвовать. Безусловно, это для «Газпрома», это очевидно», – сказал он.

ТНК-ВР согласилась в 2007 году продать лицензию «Газпрому» за $700 – $900 миллионов, но компании до сих пор не закрыли сделку.

Все это время Минприроды периодически повторяло угрозы отозвать лицензию на Ковыкту из-за несоблюдения лицензионного соглашения. При этом вице-премьер Игорь Сечин говорил, что «грубой экспроприации» не будет, а акционеры российско-британской компании высказывали надежду получить компенсацию, по крайней мере, $1 миллиард, в который они оценили инвестиции в проект.

Гигантские запасы Ковыкты, превышающие 2 триллиона кубометров газа, позволяют отнести это месторождение к категории стратегических, на которые «Газпром», монопольный экспортер газа в РФ, имеет право претендовать вне конкурса и доступ к которым закрыт иностранным инвесторам.

Источник - Рейтер